CreditAccess Grameen的IPO在第一天就超过了四分之一

由于机构投资者的需求,CreditAccess Grameen Ltd的首次公开募股(IPO)在周三的第一天突破了四分之一

股票交易所数据显示,公开发行1882万股股票(不包括锚定配额)在第一天收到478万股股票的投标

这相当于所提供股票需求的25%

为机构买家预留的部分约为70%,而零售投资者的配额则为11%

非机构投资者竞标为他们保留的少量股票

在首次公开募股之前,这家总部位于班加罗尔的公司从主要投资者筹集了339.4亿卢比(4950万美元),其中包括一家本地另类投资基金和一家前高盛高管成立的公司

CreditAccess Grameen以Grameen Koota品牌经营,由总部位于荷兰的CreditAccess Asia NV持有多数股权,以每股418-422卢比的IPO价格上限向21位主要投资者出售了804万股

投资者包括Prudential Plc亚洲资产管理部门Eastspring Investments;以及由雪绒花集团设立的另类投资基金

Eastspring购买了价值约43亿卢比的股票,而Edelweiss基金购买的股票价值约为19.5亿卢比

伦敦上市的Ashoka India Equity Investment Trust由孟买的White Oak Capital Management提供咨询,也是主要的投资者之一

White Oak是一家由前高盛(Goldman Sachs)高管Prashant Khemka设立的精品投资管理和咨询公司

一些当地的共同基金和保险公司也投资了

CreditAccess Grameen主要向印度农村地区的女性提供低价贷款,其首次公开募股的估值约为6050亿卢比(8.85亿美元)

IPO将于周五结束

CreditAccess Asia,隶属于私募股权公司Olympus Capital Holdings Asia India Advisors Pvt

有限公司是其主要投资者之一,大约四年半前在印度小额信贷机构投资了大约1,297.66亿卢比

IPO包括新发行的价值630亿卢比的股票以及由多国小额信贷运营商CreditAccess出售的股票

总的来说,公共发行规模固定为1,131.18千万卢比(约合1.66亿美元),将在发行后的基础上减少18.69%的股权稀释

CreditAccess Asia在IPO中卖出187万股股票,可能在价格区间的上端获得501.18亿卢比(约7300万美元)

它在小额信贷机构中的剩余股份将在价格区间的上端价值4,857千万卢比

小额信贷机构已于今年1月向SEBI提交了招股说明书草案

它于6月12日获得了IPO的监管批准

商人银行家ICICI证券,瑞士信贷证券(印度),IIFL控股和Kotak Mahindra Capital Co正在管理IPO

CreditAccess Grameen是印度第二大小额信贷机构,仅次于巴拉特金融包容有限公司(Bharat Financial Inclusion Ltd.)

它还将加入其他小额信贷机构 - 小型金融银行,如Ujjivan Financial Services Ltd,Equitas Holdings Ltd和AU Small Finance Bank Ltd上市

当他们的股票开始销售时,三人组吸引了投资者的大量回应

2016年5月,总部位于班加罗尔的小额信贷公司Ujjivan Financial的首次公开募股收益率达到40.66倍,而Equitas的首次公开募股收益率超过16倍

私募股权支持的AU小额信贷银行首次公开​​募股的认购次数超过50次

CreditAccess Asia在2008年首次支持印度小额信贷机构

它也在同一时间支持Equitas小额信贷,但在Equitas转变为小型金融银行后部分退出

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